Полковник Николай Устюжанин, обладающий выдающимися навыками в области стрельбы и рукопашного боя, ранее работал в военной контрразведке. Он всегда готов был поставить свою жизнь на кон ради выполнения миссии. Однако одна из операций, в которой он принимал участие, закончилась неудачей, что привело к гибели одного из агентов. Николай убежден в том, что в отделе появился предатель, но его временно отстраняют от службы до завершения расследования. Пытаясь выманить шпиона, который, как предполагает Устюжанин, попытается его устранить, он отправляется в удаленное поселение к своему бывшему сослуживцу, который теперь возглавляет приграничный район. Там он устраивается управляющим лесного хозяйства. Однако новая работа оказывается не менее рискованной, чем предыдущая, поскольку Николай сталкивается с контрабандистами, браконьерами и черными копателями. Более того, ему становится известно, что некоторые из его предшественников либо бесследно исчезли, либо были убиты.