В сердце густых лесов лежит старинный город Ллорис, когда-то обустроенный эльфийским народом. Однако их изгнали, и теперь городом управляет жестокий шериф, наживающийся на страданиях горожан. Постоянно увеличивая налоги, он ввергает жителей в бедность и голод, лишая их домов и средств к существованию. Те, кто осмеливаются выступить против власти, подвергаются изгнанию и жестоким наказаниям. Обстановка в Ллорисе накаляется, и в отчаянии местные жители решаются искать помощи у эльфов-отшельников, надеясь на их волшебные способности. Однако эльфы, не общавшиеся с людьми более двухсот лет, испытывают недоверие и стремятся удержать свой зыбкий покой.
