В 1895 году Нижний Новгород оживает в предвкушении грандиозной ярмарки, которая обещает стать главным торговым событием года. Однако спокойный ход жизни города нарушает ужасное происшествие: убивают одного из самых влиятельных людей губернии, предводителя дворянства Нефедьева. За расследование преступления берётся детектив Алексей Лыков из нижегородского сыска. Постепенно он погружается в мир тёмных интриг, которые испытывают его представления о добре и зле. Чтобы одержать верх над зловещими силами, Лыков вынужден рискнуть всем, что у него есть: любовью, честью и даже собственной жизнью.