В городе N разразился скандал: группа молодых людей оказалась под стражей из-за обвинений в экстремистской деятельности. Среди арестованных — современная художница, выпускник престижного западного университета, активистка и дочь губернатора. Средства массовой информации критикуют власти за жесткие меры, в то время как ведется следствие.
Раевский, направляясь в аэропорт, встречает молодую девушку Наталью, служащую в монастыре, и, пораженный ее равнодушием, увлекается беседой с ней. Основной сюжет разворачивается через череду допросов и откровенных разговоров, начиная с момента, когда Раевский вместе с матерью возвращается на родину после долгого отсутствия. Узнав о возвращении своего друга детства, Николай Шустов решает возобновить с ним дружбу и знакомит его со своим кругом общения.
В компании начинаются философские разговоры, поиски смысла жизни и легкий флирт. Однако со временем испытания становятся более серьезными, а источники адреналина — более рискованными. Неожиданно в руках оказывается оружие, и как бы случайно проливается первая кровь. Появляется идея создать "тайное общество", целью которого становится амбициозное желание изменить мир. Вдохновленные мистикой, они выбирают название "Клипот", позаимствованное из каббалистических учений.
